保代帮手机版

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介绍

1.客户管理，进行客户联系人管理，随时调取查阅，知己知彼。

2.解决商户不熟悉进件流程，屡次操作被驳回的问题！

3.产品资料条款海量录入，方便在展业过程中及时调取查看。

4.手机端随时将即时交易产生的分润提现至本人账户！

功能

1、快速投保：专属计划书一键生成，计划书图文并茂，展现专业风采，促成线下签单；

在线出单支持，精选主流经代渠道，通过保代帮进行线下产品线上出单，省时又省力！

2、学习中心：行业文章、展业技巧、培训课件、合规政策，各类专业技巧干货十足；

在线考试功能，巩固专业知识、快速入职检测，时时刻刻快人一步！

3、客户管理：个人客户信息、历史计划书情况，清晰明了尽在掌握；

节假日提醒、生日祝福，客户关怀自动提醒，与客户贴合更紧密！

亮点

.平台上为用户提供非常丰富的工具，可以帮助保险代理人更快的拓展业务。

.设置了专门的科学习中心，让每一个保险代理人都可以学习展业的知识，学习展业的技巧。

.平台上还专门为用户进行了产品的分类，可以帮助用户快速的搜寻和查找产品。

用户提供名片模板，让用户可以制作属于自己的私人名片。

优势

1.轻松的帮助广大用户的办公效率提升，协同办公更加便捷。

2.就像是一个移动式的办公平台一样，随时随地都可以线上查看。

3.关于相关行业的新闻资讯，信息也特别的丰富。

4.并且能够更快速的帮助广大保险销售人员开展业务。